이국적인 것에 매료된 젊은 트윙크는 이제껏 마주치지 못한 상당한 에보니 남자에게 이끌려 자신을 발견한다.이 젊은 남자는 양성애적 성향을 가진 채 새로운 만남을 열심히 탐구하고 있다.주식 중개인인 흑인 남자는 이 젊은 남자의 욕망을 기꺼이 탐닉하고 싶어한다.그들은 원초적인 충동에 빠져들 수 있는 건물 근처의 한적한 곳으로 야외로 향한다. 흑인은 인상적인 멤버와 함께 앞장서서 트윙크에게 무릎을 꿇고 그를 데리고 들어간다.두려움과 흥분이 뒤섞인 거대한 검은 자지를 받아들이는 트윙크를 만족시키기 위해 열심인 의무감과 두려움과 흥분이 섞인 채로 받아들인다.철저한 오랄 세션이 끝난 후, 흑인 남자는 트윙을 뒤집어 엎드리게 하고, 그의 둥근 엉덩이를 핥아대는 둥근 자지를 핥아댄다.드디어 터질듯한 자지가 야생의 황홀한 쾌락을 잃은 채, 트윙크가 신음소리를 내며 새로운 높이로 그를 데려간다.
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