Tony Orlando og Johnny Hill i en varm anal session med cumshot finish

I den lune tilstand af Florida engagerer to mænd med en umættelig tørst efter rå, ufiltreret passion sig i et hedt møde. Tony Orlando, en ungdommelig, nabo-dreng med en gennemsnitlig kropsbygning, og Johnny Hill, en erfaren veteran med et tykt, giret lem, sætter scenen for et intenst analt møde. Scenen udfolder sig, da Tony ivrigt falder på knæ og erfarent tager Johnnys imponerende længde dybt ned i halsen og sætter scenen for, hvad der skal komme. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne, der siver ned over Tonys krop til den rå, primære forbindelse mellem de to mænd. Mens de går over til bagfra, tager Johnny styringen, og kaster sit pulserende lem ind i Tonys indbydende bagende. Synet af Tonys stramme røv, der bliver strakt af Johnnys tykke pik, er et syn at se. Scenen kulminerer i en klimaks-afslutning, hvor Johnny slipper sin indestængte lyst inde i Tony, og efterlader dem begge stakåndede og tilfredse. Dette er et råt, ufiltreret homoseksuelt møde, der henvender sig til dem, der sætter pris på den fetichistiske side af sex, håndjobs, deepthroating og røvknepning.