Heteroseksuelle fyre Andrew Miller og Jimmy kæmper med homoseksualitet i en berygtet konverteringslejr

I en berygtet konverteringslejr kæmper to heteroseksuelle fyre, Andrew Miller og Jimmy, med deres egen seksualitet. Andrew, en ung mand med en stor pik, er tvunget til at konfrontere sin homoseksualitet, mens Jimmy, en sort fyr med en lille pik, opfordres til at prøve anal. Mens spændingen bygger sig op, tager Andrew ansvaret og lærer Jimmy, hvordan man giver og modtager anal. Scenen er intens, med Andrews store pik, der strækker Jimmys stramme hul. Fyrene udforsker hinandens kroppe, med Andrews behårede røv bliver kneppet hårdt. Klimakset er eksplosivt, med Andrews-sperm, der dækker Jimmys ansigt. Dette er en rå, hardcore scene, der skubber grænserne for seksualitet og har en blanding af interracial, bareback og deepthroat action. Det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet.